Op dezelfde dag worden in Londen in 1537 twee jongens geboren: de Engelse kroonprins Edward en de arme sloeber Tom Canty. Tom zou graag eens een prins willen zien (of zijn) en Prince Edward zou graag eens een arme sloeber willen zijn (of zien). Als die twee elkaar op een dag toevallig ontmoeten, gebeurt dat ook nog …
Henry VIII is verliefd op een adellijke Engelse jongedame, Anne Boleyn. Maar hij is gehuwd met een Spaanse prinses, Katherine of Aragon, nicht van de paus. Een scheiding is niet mogelijk. Tenzij slimme politici en raadgevers hem helpen. De belangrijkste van die raadgevers is Thomas Cromwell: talenwonder, zakenman, intrigant, oud-soldaat, advocaat; en de zoon van een alcoholische en agressieve smid.