Een jonge vrouw wordt vermoord gevonden bij het kanaal. De politie heeft direct een verdachte, maar psychiater Quinn is niet zo zeker als zij. Vooral wanneer een eerder vermoorde vrouw banden gehad blijkt te hebben met de vrouw bij het kanaal.

Als James met zijn kat Bob en zijn vriendin Belle eindelijk eens echt Kerstmis wil vieren, merkt hij dat hij opnieuw te weinig geld heeft om het gezellig te maken. Het gas en de elektriciteit zijn niet betaald en voor het kerstmaal blijft er ook maar heel weinig over.

Link heeft zijn huis verlaten. Hij zwerft over straat in Londen. Na veel eenzaamheid, kou en honger vindt hij een vriend, Ginger. Samen kunnen ze overleven in de wereld van de zwervers. Helaas loopt er ook een seriemoordenaar rond in Londen. En die heeft het voorzien op armzalige zwervers …