Een schrijver wordt herinnerd aan een vroegere vriendschap met een oudere, gerenommeerde schrijver – die volgens hem echter minder briljant is dan iedereen tegenwoordig denkt. Maar een charmante vrouw had hij wel …

Als de kunstschilder Sammy Mountjoy geconfronteerd worden met bekenden van vroeger, denkt hij na over zijn leven en over al die mensen die zijn leven hebben beïnvloed.