Als in 1957 het broertje van Stuttering Bill door een clown vanuit het riool wordt gegrepen en gedood, zweert Bill dat hij die clown zal vinden. En samen met zijn vrienden gaat hij achter dit monster aan; maar de jacht duurt bijna dertig jaar …

Als Jimmy zijn vrienden Outspan en Derek weer eens spreekt, haalt hij hen over om een band te beginnen. Niet zo maar een band, maar een band uit Dublin met alleen maar goede (dus zwarte) muziek. Covers weliswaar, maar covers die iedereen de dansvloer op krijgt. Als Outspan en Derek een instrument leren bespelen, dan zal Jimmy zorgen voor de andere musici.