Als Jerry als 15-jarige ‘freshman’ in het eerste jaar van de high school komt, lijkt hij het verdriet over de dood van zijn moeder eindelijk te kunnen vergeten. Maar al snel komt hij op school in de problemen: hij moet chocolaatjes verkopen voor de school. En dat weigert hij. Als enige …

In de Italiaanse stad Assisi woont en werkt de 10-jarige Pepino. Hij is een arme weesjongen, maar hij heeft een ezel, Violetta, met wie hij gemakkelijk al het werk kan doen. En dan op een dag wordt Violetta heel ziek …