Het tweede album van de singer/songwriter Leonard Cohen.

In een sanatorium zit Ben Marchand. Dat heeft alles te maken met de psychische problemen die hij heeft. En die hebben weer te maken met de tunnel in zijn borst. Die op zijn beurt weer te maken heeft met de vader van Ben die nooit eens langskomt om met zijn zoon te praten. En dat alles komt door een vreselijke buskaping.