Als in 1957 het broertje van Stuttering Bill door een clown vanuit het riool wordt gegrepen en gedood, zweert Bill dat hij die clown zal vinden. En samen met zijn vrienden gaat hij achter dit monster aan; maar de jacht duurt bijna dertig jaar …
Jim Nightshade en Will Halloway zijn boezemvrienden. Ze wonen in Green Town, een stadje in Illinois, waar ze hun zorgeloze avonturen beleven. Totdat het vreemde circus in de stad komt: een circus met veranderende mensen en wisselende attracties …