Het is 1944, het vijfde jaar van de Tweede Wereldoorlog in de Noord Ierse stad Belfast. De stad is als havenstad wel zwaar gebombardeerd, maar de vriendinnen Kate, Harriet en Sally hebben nog nooit een echte Duitser gezien. Op een dag krijgen ze een nieuwe lerares Duits: Fraulein Berg. En dat is een echte Duitse …

Als Kevin zijn vriendin van drie jaar geleden, Sadie, toevallig weer een keer tegenkomt, begint zijn hart sneller te kloppen: dit is het meisje dat hij nooit vergeten is. En datzelfde geldt ook voor Sadie: Kevin is nu nog stoerder en knapper dan hij al was.
Al snel gaan ze weer bijna elke dag met elkaar om. En dat is niet zo verstandig in het Noord Ierse Belfast van 1970: want Kevin is Rooms-Katholiek en Sadie is Protestant …