De Watch van de stad Ankh Morpork is een sneue organisatie: drie slapjanussen die geen enkele macht hebben. Een geheim genootschap besluit de macht over te nemen. Met behulp van een draak. Maar dan kennen ze de nieuwe smeris Carrot Ironfoundersson nog niet, evenmin als de drakenfokster Sybil Ramkin …

Farmer Giles of Ham verdrijft (een beetje per ongeluk) een enorme reus met zijn ouderwetse geweer. Vanaf dat moment denken de mensen in de buurt dat hij ook een levensgevaarlijke draak wel kan bestrijden.

Sparrowhawk is de belangrijkste magiër van Earthsea geworden. Maar het rijk wordt bedreigd. Sparrowhawk zal op reis moeten gaan naar het kwaad. Maar dat kan hij niet alleen. Misschien kan een jonge prins hem helpen.

Stel je voor, je bent een tovenaar die voor al zijn examens op de universiteit voor toverkunsten gezakt is. Je hebt geen werk en veel vrije tijd. Dan komt er een steenrijke toerist langs die een taal spreekt die niemand kent. Maar jij wel (want talen is het enige waar jij enige aanleg voor hebt). Dan word je toch zijn gids? En dat gaat Rincewind dus doen.