Billy Budd, een atletische en knappe zeeman, gaat op een zeereis mee met mariniers op een Engels oorlogsschip. Het lijkt prima in orde: Billy kan met iedereen opschieten en alles loopt op rolletjes. Maar dan slaat het noodlot toe: Billy wordt ervan beschuldigd dat hij een muiter is.

De moeder van Jason Ross heeft een moord gepleegd en daarvoor zal ze ter dood worden gebracht. Jason begrijpt dat niets zijn moeder meer kan redden, hoewel ze altijd heeft ontkend de moord te hebben gepleegd. Maar dan, een paar dagen voor de terechtstelling, krijgt Jason iets meer te horen over die moord …