Als de bejaarde Britten Axl en Beatrice zich op hun oude dag niet meer veilig voelen in hun primitieve woongemeenschap, besluiten ze op zoek te gaan naar hun lang geleden verdwenen zoon. Maar waar woont die zoon eigenlijk? En is het verstandig om zo’n reis te ondernemen in een Groot Brittannië van vijftienhonderd jaar geleden, in een gebied waar behalve door boeven en moordenaars de tocht ook onveilig gemaakt wordt door ogers, reuzen, draken, en andere monsters …?

Koning Arthur is de eerste koning van de Britten die erin slaagt om veel verschillende delen van het rijk en veel verschillende ridders uit Brittannië te verenigen. Hij krijgt hulp van een magiër, van veel vrienden die ook ridder zijn en van zijn vrouw. Maar die vrienden en die vrouw zijn ook degenen die zijn ondergang veroorzaken.