Als James met zijn kat Bob en zijn vriendin Belle eindelijk eens echt Kerstmis wil vieren, merkt hij dat hij opnieuw te weinig geld heeft om het gezellig te maken. Het gas en de elektriciteit zijn niet betaald en voor het kerstmaal blijft er ook maar heel weinig over.

Als Hogswatch aanbreekt (kerstmis op de Discworld), worden sommige figuren een beetje zenuwachtig. Wie zijn die vreemde wezens rond de Hogfather? Gaat alles wel zoals het hoort bij Hogswatch? En bovenal … wie is die Hogfather eigenlijk …?