De schrijver Christopher Isherwood beschrijft zijn verblijf en zijn vriendschappen in de vroege jaren dertig van de vorige eeuw in Berlijn, een stad die in verval begint te raken.

Een oude man gaat een tijdje vissen in de Jura om zijn verdriet een beetje te vergeten. Maar wanneer de Duitsers Frankrijk binnenvallen, besluit hij terug te gaan naar Engeland. Onderweg daarheen reizen hoe langer hoe meer kinderen met hem mee …

Een joods gezin woont en werkt in een rustige wijk in de stad Newark. Het leven gaat zijn gangetje: het gezin leidt een rustig leventje, ver weg van de brandhaarden in Europa. Maar dan wordt de beroemde piloot Lindbergh president – en hij is een bondgenoot van Hitler.

Stel je voor, de Tweede Wereldoorlog is een aantal jaren geleden afgelopen. Je bent vastbesloten om alle nazi’s te pakken, waar ze dan ook ter wereld te vinden zijn. En dan hoor je dat de beruchte kamparts dr. Mengele nog leeft. En je hoort ook dat hij Adolf Hitler gekloond heeft …

Als Jon ’s nachts een telefoontje krijgt van de politie in Seattle, blijkt dat een stervende man aan de andere kant van de USA hem wil spreken. Jon heeft geen idee wie het is. Toch gaat hij naar Seattle toe. Waar hij de intrigerende Jenny ontmoet; evenals een stel skinheads die het op zijn leven voorzien hebben …