Als de jonge Bayard Sartoris terugkeert van de slagvelden van Frankrijk, is er weinig over van zijn eens zo belangrijke familie. Maar het lijkt hem niet te deren – Bayard lijkt het leven nu al zat te zijn.

Het achtste album uit ‘The Bootleg Series’, een verzameling niet eerder uitgebrachte songs van Bob Dylan.

Het lijkt alsof de 12-jarige Bayard Sartoris een onbezorgd leventje heeft in het zuiden van de Verenigde Staten: hij woont met zijn vader en oma op een groot landgoed en er zijn veel zwarte bedienden en arbeiders. Maar op korte afstand woedt de Amerikaanse Burgeroorlog. En, wat Bayard nauwelijks beseft, die oorlog gaat ook over meesters als de vader van Bayard en slaven als Ringo, de vriend - en bediende - van Bayard …

Een jongeman besluit mee te vechten in de Amerikaanse burgeroorlog. Het wordt een tijd van wachten, lopen en nog meer wachten en lopen. En uiteindelijk: vechten …