George Smiley wordt voor zijn zoveelste klus na zijn pensionering achter de geraniums vandaan geplukt. Niemand kent zo veel spionnen en ex-spionnen als de oud-spion Smiley. En Smiley zelf wil zich uiteindelijk wel eens wreken op zijn eeuwige plaaggeest Karla.

Een keurige Engelse jongeman wordt door een vage vriend uitgenodigd om een boottocht over de Duitse Wadden te maken. Maar waarom ze daar rondvaren …?

Mr Wormold verkoopt stofzuigers op Cuba. Veel geld heeft hij niet. Dat is lastig, vooral met zo’n dure dochter als hij heeft. Gelukkig wordt hij op een dag gevraagd om te spionneren voor de Britse geheime dienst. Dat lijkt simpel, met zijn kennis van machines en fotografie. Maar na een tijdje merkt hij dat de baan van spion helemaal niet zo’n simpel beroep is als hij in eerste instantie had gedacht.

Een Engelse jongeman woont in 1913 een tijdje in Wenen om daar (onder andere) van een trauma af te komen. Dat lijkt te gaan lukken, maar daar in Wenen krijgt hij er andere problemen bij: een gecompliceerde verhouding en de dreiging van een wereldoorlog …

Een keurige, al wat oudere moeder woont in de buurt van haar dochter die regelmatig bij haar op bezoek komt. Maar die moeder blijkt een heel speciaal verleden te hebben gehad: ze was jarenlang een Britse spionne …

Wanneer een Russische geheim agent overloopt naar de USA, blijkt dat er overal verraad is gepleegd: in de USA, in de Sovjet-Unie, op Cuba, maar ook in Frankrijk.

De jonge James Bond ontdekt dat de vader van een medeleerling zich met zeer geheime zaken bezig houdt op een kasteel in Schotland …

Een jonge Amerikaanse vrouw (met een doctorstitel) laat zich inschrijven bij een escortbureau.

De Britse ex-geheim agent Castle werkt tegenwoordig als ambtenaar voor de geheime dienst in Londen. Maar het verleden achtervolgt hem. En dat verleden is een bedreiging voor hem en zijn vrouw en kind. Zuid-Afrikaanse apartheidsmensen haten hem vanwege zijn voorkeur voor een zwarte vrouw en Russen vinden dat hij hen informatie schuldig is …

Wanneer Victoria Jones haar grote (toekomstige?) liefde wil nareizen, komt ze in het voor haar volkomen onbekende Bagdad terecht. Daar raakt ze verstrikt in een web van spionage en contraspionage …

Twee pubers worden aan de zorg van een kennis toevertrouwd omdat hun ouders voor langere tijd naar Azië gaan. Alles went, ook het opgroeien zonder ouders (van wie ze lange tijd niets horen). Maar dan blijkt de moeder helemaal niet zo ver bij hen vandaan te wonen …

Als de laatste opdracht van de spion Leamas in West-Berlijn mislukt, besluit de Britse geheime dienst hem als dubbelspion achter het IJzeren Gordijn te laten infiltreren …

Na zes jaar gevangenschap wordt Joel Backman onverwacht vervroegd vrijgelaten. Hij zou staatsvijandelijke activiteiten hebben verricht voor veel geld. Backman verdwijnt incognito, met hulp van de CIA. Die wil hem eigenlijk liever dood hebben. Maar hopelijk zorgt een andere geheime dienst daar nu voor …

In een villa in Toscane woont een vreemd groepje mensen bij elkaar. Het is het eind van de Tweede Wereldoorlog. Er woont een oudere Canadees, een jonge Canadese verpleegster, een Indiase man die bommen ontmantelt. En er is een mysterieuze patiënt: een bijna onherkenbaar verbrande man. En een voor iedereen onbekende man …